Parsons adquire Sealing Technologies, Inc.

Jul 27, 2023

A aquisição reforça as soluções de operações cibernéticas de amplo espectro da Parsons para as comunidades de Defesa e Inteligência; fortalece a posição da empresa como líder cibernética no mercado de segurança nacional

CENTREVILLE, Virgínia, 23 de agosto de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Parsons Corporation (NYSE:PSN) anunciou hoje que adquiriu a empresa cibernética e de tecnologia com sede em Maryland, Sealing Technologies, Inc., (SealingTech) em uma transação avaliada em até US$ 200 milhões. Fundada em 2012, a SealingTech expande a base de clientes da Parsons em toda a comunidade do Departamento de Defesa e Inteligência e aprimora ainda mais as capacidades da empresa em operações cibernéticas defensivas; soluções de missão integradas alimentadas por inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML); computação de ponta e modernização do acesso de ponta; proteção de infraestruturas críticas; e gerenciamento seguro de dados.

A transação é consistente com a estratégia da Parsons de concluir aquisições cumulativas de empresas com crescimento de receita e margens EBITDA ajustadas, cada uma superior a 10%, ao mesmo tempo em que adiciona propriedade intelectual crítica que fortalece o portfólio existente da empresa. Os quase 150 funcionários da SealingTech, 70% dos quais possuem autorizações de segurança, estarão alinhados à unidade de negócios de Defesa e Inteligência da Parsons, com suas capacidades sendo aproveitadas nos segmentos, clientes e projetos de Soluções Federais e Infraestrutura Crítica da Parsons.

“A adição da SealingTech é uma extensão natural de nossa estratégia de crescimento, adicionando soluções críticas e prontas para missões para nossos clientes do Departamento de Defesa e da Comunidade de Inteligência”, disse Carey Smith, presidente, presidente e diretor executivo da Parsons. “As capacidades cibernéticas defensivas da SealingTech complementam nossas principais capacidades cibernéticas ofensivas e aumentam nossa participação no mercado de operações cibernéticas de espectro total, que deverá receber mais financiamento governamental devido à aceleração e evolução das ameaças cibernéticas. Sua abordagem focada na missão e paixão por fornecer soluções impactantes para os desafios de segurança mais urgentes do nosso país alinham-se perfeitamente com os negócios e a cultura da Parsons. Estou ansioso para receber esta talentosa equipe de funcionários na família Parsons, conforme imaginamos coletivamente a seguir.”

A SealingTech está sediada em Columbia, Maryland, e se concentra na proteção e defesa das redes e sistemas de seus clientes por meio de pesquisas, produtos, engenharia e serviços de integração inovadores para a Internet das Coisas (IoT), operações de combate de ponta, IA e ML e nuvem. indústrias. A empresa oferece soluções inovadoras de segurança cibernética em operações cibernéticas defensivas, proteção de rede de infraestrutura crítica e gerenciamento seguro de dados. A SealingTech é contratante principal em mais de 90% de seus contratos federais e está diretamente alinhada com iniciativas de segurança nacional de alto impacto.

“Esta parceria é o próximo passo perfeito no futuro de nossas duas empresas”, disse Edward Sealing, CEO da SealingTech. “Há um alinhamento completo com a nossa cultura e valores, e partilhamos uma paixão comum por apoiar os desafios de segurança mais prementes da nossa nação, ao mesmo tempo que promovemos uma cultura que coloca as pessoas em primeiro lugar. Acredito que a combinação das nossas capacidades será um multiplicador de forças para os nossos combatentes e acelerará o crescimento do nosso negócio e expandirá a nossa base de clientes. Estou entusiasmado com nosso futuro juntos e em fazer parte da equipe Parsons.”

A Parsons está pagando US$ 175 milhões em dinheiro no fechamento da SealingTech, com um ganho adicional de US$ 25 milhões a pagar no primeiro trimestre de 2025 se certas metas de receita forem atingidas durante 2024. Depois de considerar um benefício fiscal relacionado à transação de US$ 21 milhões, o preço base de compra implica um Múltiplo de 10x no EBITDA ajustado previsto para 2023e da SealingTech antes de considerar qualquer receita ou sinergia de custos. A Parsons estima que a SealingTech gerará US$ 110 milhões de receita em 2024 e que a transação será um acréscimo à taxa de crescimento da receita do ano fiscal de 2024 da Parsons, à margem EBITDA ajustada e ao lucro ajustado por ação. O Barclays atuou como consultor financeiro e Jenner & Block atuou como consultor jurídico da Parsons. A SealingTech foi assessorada por Chesapeake Corporate Advisors e Nemphos Braue, LLC.